Ένα μικρό αγόρι μεγαλώνει σ’ ένα χωριό της Δράμας τη δεκαετία του 1960, γιος και εγγονός Μικρασιατών προσφύγων. Θα παλέψει με λύκους, θα δουλέψει στα καπνά, θα ερωτευτεί, θα εξαπατηθεί, θα ζήσει γεγονότα που θα τον ατσαλώσουν και θα τον αλλάξουν. Όταν έρχεται όμως μια ενδιαφέρουσα οικονομικά πρόταση θα μπει σε δίλημμα.