Σε μια πόλη του Νότου, όπου οι έγχρωμοι δουλεύουν ακόμη σαν σκλάβοι και η Κου Κλουξ Κλαν δρα ανενόχλητη, μια γυναίκα θα δεχτεί να φιλοξενήσει έναν κοντόσωμο άντρα που διατείνεται πως είναι συγγενής της και αυτό θα είναι η αρχή μιας ιδιαίτερης σχέσης που θα πυροδοτήσει τα κουτσομπολιά των ντόπιων.